Крупнейшие в мире инвестиционные фонды недвижимости REIT Деньги на vc ru

Послужной список отрасли привел к широкому признанию среди институциональных инвесторов, финансовых reit фонды консультантов и розничных инвесторов в США. Стандартом розничных и институциональных инвесторов стало инвестирование в REIT не менее 10% своего капитала как в защитный актив. Некоторые консультанты даже называют фонды недвижимости «бетонным золотом». Доходность американских REIT-фондов обычно составляет 4-6% годовых, что сравнимо с доходностью российских ЗПИФов.

Что такое REIT или как получать 12% дивидендов в USD?

Обычно инвестиции в недвижимость ассоциируются с большими деньгами, сложностью поиска объекта, низкой ликвидностью и риском заморозки объекта. Но есть и другой способ инвестировать в недвижимость — через биржу. Для инвестиций в недвижимость необязательно иметь миллионы рублей.

Доходность, выгода и прочие плюсы

• Это сразу избавляет инвестора от мук выбора.
• Значение −1 — что при росте одного актива второй падает.
• Подписывая форму W-8ben, мы можем снизить налоги по американским акциям с 30% до 10%.
• Если хотите инвестировать в недвижимость небольшими суммами, нужно покупать активы на бирже.
• В США есть отдельный класс активов, которые называются Real estate investment trust, что на русском значит ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТ НЕДВИЖИМОСТИ.
• Но того что есть (3 десятка фондов), хватит за глаза.

А ETF тоже провайдера, но с прицелом на другие страны, содержит 433 компании. Естественно, список доступных бумаг будет урезан, по сравнению с тем, что дают покупать буржуйские брокеры. Но того что есть (3 десятка фондов), хватит за глаза. В итоге, сейчас инвесторы очень осторожно относятся к такой теме. Годовая доходность по таким бумагам могла составлять двузначные числа. Желающих “типа заработать” на надежных инвестициях было немерено.

ETF фондов недвижимости

Также совместно с нашими зарубежными партнерами мы помогаем инвесторам получить доступ к вложениям в американские инвестиционные фонды REIT. Для того чтобы приобрести акции REIT, инвестору необходимо открыть брокерский счет у иностранного брокера, что может быть доступно только квалифицированным инвесторам. REIT, как и другие инвестиционные инструменты, зависят от общего состояния экономики. Колебания стоимости акций и уровня доходности могут существенно варьироваться в зависимости от макроэкономической ситуации, включая инфляцию, занятость и процентные ставки. В период экономической нестабильности инвесторы могут столкнуться с падением доходов и снижением стоимости акций.

Акции США

По закону и нормативным актам ИДКН должны выплачивать 90% или более своей налогооблагаемой прибыли акционерам в виде дивидендов. В результате ИДКН обычно освобождены от большей части корпоративного налога на прибыль. Акционеры ИДКН, получающие дивиденды, облагаются налогом, как если бы это были обычные дивиденды. Портфель состоит из продаж, погашений и обменов каждый месяц в качестве меры поведения инвесторов.

Собираются деньги пайщиков (или акционеров). Каждому инвестору выделяется определенная доля, пропорционально вложенным средствам. В итоге, чистая (реальная) доходность от сдачи падает практически в пол.

Столь высокая дивидендная доходность в целом не свойственна фондовому рынку США, на котором компании обычно выплачивают инвесторам около 2%. Поэтому доходность REIT под 10% может означать либо высокий риск, либо отсутствие положительной динамики акций. Резюмируя, отметим, что REIT — это хороший вариант для вложений в недвижимость. Получать доходность до 10% в долларах — отличная возможность. Однако в российских реалиях из-за высоких налогов привлекательность REIT не такая высокая. Чтобы не рисковать попасть под санкции, рекомендуем рассмотреть альтернативные варианты — такие как паевые инвестиционные фонды, ведь часть из них торгуются на бирже.

• Наверное придется платить двойную комиссию?
• Ипотечные — mortgage REIT — получают доход от процентов по ипотекам, которые выкупают у банков.
• Инвестирование в фонды недвижимости — это своеобразная гибридная форма инвестиций в недвижимость и акции.
• Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях.
• Покупает или строит еще недвижимость и снова сдает в аренду.
• Например, в VNQ от Вангуард (инвестирующего в недвижимость на территории США) в составе 184 различных фонда.

Недвижимость: инвестиционные фонды (REIT) — принцип работы и способы инвестирования

Купить акции REIT можно как на Московской бирже, так и на Санкт-Петербургской. В России дивидендный доход от REIT облагается по ставке 30%. Альтернативные внебиржевые варианты — ПИФы, инвестирующие в REIT, в том числе и российские; различные программы инвестиционного страхования. Несмотря на то что рынок недвижимости во многих странах падал во время пандемии, отмечает эксперт, в том числе и в Китае, логистические центры были стабильны.

Afonso

Afonso é um profissional dedicado ao universo da corrida, com um foco especial na biomecânica e na nutrição esportiva. Como ex-atleta e formado em Fisioterapia, Afonso entende profundamente a importância de um bom par de tênis e uma dieta balanceada para um desempenho de corrida otimizado